线索收集

一、功能简介

线索收集帮助机构围绕招生推广活动，通过二维码收集潜在学员信息，统计活动与推广员的收集成果，并自动同步至意向学员模块。

二、适用场景与价值

适用场景	使用方式与价值
线下地推、社区推广	推广员现场展示专属二维码，家长扫码填写，减少纸质登记和后续录入；系统记录收集人，方便统计个人推广成果。
广告宣传、线上投放	将二维码放到宣传单、海报、展架、广告或线上宣传图片中，让家长看到宣传后直接留资。为不同推广项目创建独立活动，方便分别查看收集效果。
课程咨询、资料领取	根据活动目的配置表单，收集年级、学校、意向课程等信息，为后续沟通提供依据；提交后展示老师或群聊二维码，继续承接咨询和资料发放。
多人共同推广	每位推广员使用个人专属二维码，管理者按活动查看各员工的收集数量，方便成果分享、工作汇报和活动复盘。
活动效果与线索质量复盘	按活动查看收集数量、学校信息、同步结果及未同步原因，初步了解线索构成、重复情况和信息完整性；结合意向学员后续跟进结果，进一步评估意向、到访和报名质量。

 

三、操作流程

3.1、创建线索收集活动

      在商城-营销活动-活动管理中选择“线索收集”创建活动。

3.1.1、活动表单配置

按需配置活动的头图、需要收集的表单字段。

3.1.1、活动设置

截止时间：设置活动的截止时间，如果是常态化的收集，建议讲截止时间设置的足够长。

活动参与校区：一个活动支持选择多个参与校区，也支持选择不限。

• 选择多个校区的效果：生成信息收集二维码的时候，可以指定的校区范围内选择校区。
• 选择不限的效果：生成信息收集二维码的时候，校区选择范围是全部校区。

验证手机号：

• 如果是H5收集信息，则可以开启验证手机号，开启后需要接收验证码。
• 小程序天然自带获取手机号的能力，无需验证码。

获取地图“公立学校”：开启后，支持获取附近的学校供学员选择。

3.1.1、提交结果页配置

学员提交信息后，会跳转到提交结果页面，可在此页面配置一些引流的内容，例如二维码。

3.2、活动二维码与推广员二维码

3.2.1、通用活动二维码

在活动右侧点击推广，会显示活动的通用二维码，选择一个具体的校区生成二维码，学员扫码填写信息后，则显示归属此校区。

注意：若想实现小程序二维码，则需要 ①做师生信公众号迁移、②开通专属小程序，做完这两项后才会出现小程序二维码。具体的开通方法请咨询客服。

3.2.2、推广员专属二维码

扫手机端推广、进入校管家选课报名小程序，在小程序内找到线索收集活动，点击收集线索后，显示推广员专属的二维码。

专属二维码的效果：线索的收集人会归属到当前员工，同步至意向学员模块后，收集人会同步到主负责人字段。

3.3、扫码填写

扫码进入活动表单，在小程序中可授权一键填写手机号。开启地图学校选项后，可搜索选择学校；完成其他信息并提交后，查看联系二维码，继续加群或联系老师。

3.4、活动数据

3.4.1、收集名单

1、“线索收集”与“意向学员模块”是两个独立的模块，每个线索收集活动都有自己的独立表单，提交的线索数据会全部显示在此。

2、收集名单中的线索会自动向意向学员模块同步新增意向学员，在新增时如果出现重复等原因被意向学员拦截后，拦截的原因会显示在此，但不影响线索数据的收集。

3.4.1、收集名单

支持按收集人统计线索数量

 

四、常见问题

问：线索数据与意向学员模块的处理规则是怎样？

答：

表单提交的信息会保存在本活动的「收集名单」中。符合条件的线索会自动新增到「意向学员」模块，方便老师后续跟进。表单提交成功，不代表一定新增意向学员。

同步规则

1. 按意向学员的录入规则检查

   检查通过后，自动新增意向学员。信息重复、必填项缺失等导致未通过时，不新增；线索仍保留在收集名单中，并显示原因。

2. 线索所属校区

   推广二维码会选择一个线索所属校区，线索同步为意向学员时归属到二维码对应的校区。

3. 收集人默认作为主责任人

   收集人会同步为意向学员的主责任人；不符合主责任人设置规则时，不同步该负责人。