校管家产品升级说明
升级日期：2025/11/26 系统版本：10.7.7
校管家系统（版本 V10.7.7）于11月26日晚部分站点升级，预计2025年12月08日全网发布如有优化建议，可随时与我们进行沟通联系。
一、结转审批支持自定义条件分支
1、需求场景
- 无差额全费结转（高效简化审批）：学员在同校区内续报同类型课程，原课程剩余费用全额结转至新课程，无退费、无补费差额。
- 有差额结转（合规多节点审批）：学员结转时涉及费用差额处理（如原课程 仅70% 结转，或新班费用更高需补费），需财务核对账目。
- 跨课程 / 跨部门结转：机构不同事业部设置的课程项目不同，学员从不同的课程中结转，涉及跨资源协调与规则适配。
以上场景下，都需要根据不同的机构不同的规则去匹配不同的结转审批流程；
2、功能价值
3、操作说明
- 业务设置/审批管理中，设置结转审批时，新增“条件分支”选项，支持设置不同的条件分支；
- 设置好条件分支后显示如下：
- 系统会根据本次提交的结转审批先优先级依次匹配审批分支，未匹配上任何审批分支时，自动进入到默认审批流；
- 审批条件分支的流程图如下：
- 审批条件的判断条件及说明如下：
二、意向客户管理对接小红书私域线索
1、需求场景
学校在小红书上运营账号，通过私信收到很多意向学员的咨询留资，这些留资线索需要同步到意向客户管理模块进行集中管理和跟进。
2、功能价值
- 告别手动录入，降低人工成本；用户在小红书私信留资自动同步至【意向客户管理】。
- 实时同步，方便学校快速跟进，降低线索流失率。
3、操作说明
（1）前往小红书线索配置入口。
路径：管理后台->第三方管理->第三方平台->小红书
（2）配置聚光平台账户
配置需要接收哪些聚光平台收集到的意向学员线索及线索接收校区。
第一步：点击【配置流程指南】查看详细指南，熟悉操作。
第二步：点击【添加聚光账号】填写信息，点击【确认】保存。
第三步：复制线索推送地址前往聚光平台配置。
聚光平台配置路径如下图：
注：推送地址复制完成后一定完成以下操作：
点击发送测试消息->提示联调成功->点击保存
（3）配置聚光账号线索同步到意向客户管理的策略。
第一步：配置线索的更新策略是【仅新增】/【新增与更新】。
第二步：配置线索字段和意向客户字段的对应关系。
（4）已开通店铺号的账号用户默认是联系客服，通过客服留资的线索无法同步，如需自动同步至意向客户管理，需登录【千帆APP】设置接待工具为【通过私信联系我】。
三、物品发货管理流程优化
1、需求场景
学校总部统一管理库存，分校向学员售卖物品后，需通过线下邮寄方式发货。但当前销售记录未包含学员收货地址，总部发货前需逐一与销售老师确认地址，导致发货流程繁琐、效率低下。
- 学员可在手机端自主维护 / 更新收货地址；
- 老师也可在学员主页协助添加地址；
- 学员下单后，每笔购买记录将自动关联收货地址，总部直接导出未发货订单，按地址精准安排发货即可。
2、功能价值
3、操作说明
- 收货地址维护
电脑端老师可以通过学员主页-收货地址，维护学员的收货地址：
学员主页增加菜单设置功能，可已隐藏非常用菜单，并支持拖动调整菜单显示顺序：
学员在手机端师生信-我的-收货地址添加自己的收货地址：
- 收费关联收货地址
收费时购买了物品，并且的未领取的状态，结算页面增加学员的收货地址信息，显示学员的默认收货地址。
手机端收费也增加了收货地址选择入口：
- 预出库管理列表
预出库管理列增加“收货地址”字段，支持导出。
四、账户类型规范化与收费管理优化
1、需求场景
当教培机构进行收费管理（如课程收费、教材收费）时，财务管理员 / 收费人员需要银行卡账户区分对公 / 对私类型，且一笔收费仅能选择一个对公账户，以便规范资金流向，避免账户混用导致的财务合规风险（如税务异常、审计不通过）
2、操作说明
收款账户设置-银行卡账户分为对公、对私两类。选择对公账户时，单笔收费需全额转入同一个对公账户，不可拆分至多个对公账户。
适用范围由原来用于前台收费，改成可适用收费和退费。
收费时选择账户区分对公和对私账户。为规范资金流向、规避合规风险，每笔收费需全额转入单个对公商户，不可拆分至多个对公账户，也不支持对公 + 对私组合收费；支持多个对私账户组合收费。
五、收费项目分账管理
1、需求场景
在教培机构的日常运营中，部分机构（尤其是多课程体系、注重资金精细化管理的校区）存在项目管理资金的诉求 。例如希望语文课程的所有收费金额单独进入 A商户，数学课程的收费金额单独进入 B 商户，通过 “课程项目与商户一一对应” 的方式，实现资金按项目独立核算、对账清晰。
目前系统仅支持一个校区仅能绑定一个收费商户，所有收费金额都会统一进入该商户，无法按课程项目拆分资金。
2、功能价值
让不同课程的资金流向明确分离，方便机构精准统计各课程的营收数据、简化财务对账流程，同时满足 “项目资金专款专用” 的管理诉求
3、操作说明
使用分账规则流程：1>收费账户需申请分账资质；2>设置分账规则；3>将分账规则与收费商户关联。
1>收费账户需申请分账资质：目前仅支持线下申请，联系对应客服人员即可。
2>设置分账规则
财务管理-数据维护-商户管理，增加“分账规则管理”页面。
设置项目分账规则，添加课程与分账商户的对应关系，例如语文课程进入到A商户，数学课程进入到B商户。
如果同一个项目在不同校区售卖，收费金额进入同一商户，则只需设置一个分账规则，关联所有校区的收费商户；如果同一个项目在不同校区售卖，收费金额进入不同商户，需设置多套规则，分别关联不同校区的收费商户。
3>将分账规则与收费商户关联。
规则设置好后，需要关联收费商户，在分账规则管理列表，点击“设置收费商户”按钮设置规则与收费商户的对应关系。关联后校区的所以收费都按照分账规则进行分账。
收费后可以在财务管理-在线支付对账-分账记录中查看每笔收据的分账明细。
本次更多升级内容详情见下表：
| 序号 | 需求模块 | 需求描述 | 需求类型 |
| 1 | 班级报表 | 续班率报表支持导出明细 | 新增 |
| 2 | 学员手机端 | 学员沟通管理增加学员电子钱包余额 | 新增 |