一、功能简介
谁能操作:管理员或拥有结转和审批权限的老师
在学校的日常运营中,学校为了规范老师的操作流程,通常需要由申请人提交结转申请,审批人逐级审批后才能完成。目前校管家系统在PC端和移动端均支持进行结转审批操作。
开启转费审批功能后,当学员需要结转时,需要由学校老师发起结转申请,经过各审批节点审批人逐级审批通过后,即可将费用由课程放入学员电子钱包。
学校设置好结转审批工作流后,即可进行审批操作。(学校可对审批节点进行灵活配置),同时审批人可通过手机随时随地进行结转申请审核。
注意:此功能默认不开启,如需要请联系客服人员进行配置。
二、操作流程
1、进入管理后台,点击业务设置-审批管理-结转
2、点击右上角‘新增’,在“新增结转审批流”页面窗口中可设置审批流名称、适用校区审批人等信息
注意:如果选择了“按校区接收”,审批人只能接收到自己可操作校区发起的结转申请并进行审批操作;选择'‘按机构接收’审批人就可以收到全机构发起的转费申请进行审批。
3、在“前台业务>结转”给学员操作结转时,输入好学员结转的物品或者课时数量后,点击下方按钮“结转申请”
4、当学校老师发起结转申请后,对应节点的审批人可在“财务管理 > 结转审批”中查看需要自己审批的结转申请单据。
点击学员姓名,可查看结转申请详情并完成结转审批。审批通过的单据将流入下一审批节点进行审批,当所有审批人都完成审批后,该申请单据将判定为“审核通过”,同时,本次申请结转的课时金额将转入学员的电子钱包中。
此外,当前审批节点的审批人还可通过校管家公众号对单据进行审批操作。学校老师点击进入校管家公众号主页,进入“待我审批”页面,查看所有待处理状态的申请记录,点击相应的记录可查看详情并进行审批操作。如下图所示:
三、常见问题
问:为什么没有结转审批功能?
默认结转是不需要审批的,如学校有需求需要管理员登陆admin账号联系右上角“在线客服”开启。
问:为什么审批老师看不到待审批订单?
通常情况下是因为对应审批老师的可操作校区没有选择对应提交审批的校区,需要找一下管理员把员工信息内-登陆用户界面的可操作校区重新设置一下,参考下图:
3、问:申请老师如何查看结转审批的相关进度?
操作申请的老师可以在前台业务-结转-申请列表内查询到审批的相关进度,参考下图: