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意向客户导入

标签:本功能适用版本:「标准版」「企业版」

一、功能简介

📢谁能操作:管理员或拥有导入意向学员信息权限的老师
 
学校在使用系统之初或平时做完地推或者一些引流活动后获取到大量潜在客户或感兴趣的学员信息数据,单个录入意向学员会比较耗费时间,系统支持批量导入意向学员数据,方便老师们后续在系统进行持续跟进。
 
:导入的意向学员信息如在系统有变更则无法撤销导入;如有导入失败的数据,只需要点击查看结果下载修改失败的数据信息填充到模板重新导入即可。
 

二、操作流程

 1、点击“招生管理>意向客户导入”,在当前界面中点击“下载模板”并保存“意向客户导入模板”;

  2、打开“意向客户导入模板”后,录入意向客户的各项信息(多个校区需分校区统计,即每个校区一张表格),您可以根据您的需要,选择性进行填写,但不要对该模板进行任何修改。(认真阅读填表说明,按照相关格式要求来填写,标红字段为必填字段。)

3、可以在管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>表单与使用位置>导入模板设置导入模板需要显示哪些字段,哪些字段为必填,如果修改了导入模板显示和必填内容则需要重新下载新的模板。

 4、录入意向客户信息并保存后,回到“招生管理>意向客户导入”界面,选择导入校区和主责任人和副责任人可以根据实际情况选择,如果不确定可以不用选择,点击浏览选择本地文件,再点上传文件即可。当次导入的意向学员的相关信息如在系统没有变更过,导入的数据支持撤销。

5、导入成功后,点击“招生管理>意向客户管理”进行查看。

三、常见问题

答:在导入意向客户时,显示导入0条数据,可以点击查看结果查询原因,根据提示调整导入的数据。如果提示文件数据有误,请重新下载新的模板导入。

问:招生营销>意向客户导入和系统设置>数据导入>意向学员数据导入有什么区别?

答:都是批量导入意向客户数据,招生营销>意向客户导入是按校区分别导入各校区意向学员数据,系统设置>数据导入>意向学员数据导入可以在一张表上导入所有校区意向学员数据,两个地方的导入模板是不一样的。
答:点击“招生管理>意向客户导入”,在已导入的记录里找到记录,末尾有垃圾桶图标的,可以点击撤销此次导入。(注意导入的信息如有变更则无法撤销)如导入信息修改后,发现导入错误,则需要在意向客户管理这里删除导入的信息,然后做重新导入,或者是在意向客户管理这里单独修改信息即可。
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最近修改: 2024-10-25