校管家产品升级说明
升级日期：2026/09/16 系统版本：10.11.7
校管家系统（版本 V10.11.7）于09月16日晚部分站点升级，预计2026年10月08日全网发布如有优化建议，可随时与我们进行沟通联系。
一、收费功能全新升级
1、需求场景：
为了进一步提升校区前台、教务及财务人员的收费操作效率，本次对收费功能进行了整体升级。
本次升级重点围绕入口整合、流程简化、信息展示优化、优惠能力增强四个方向展开，将原本分散的操作入口和页面进行整合，让收费流程更加连贯，同时增强复杂优惠场景的支持能力。
2、功能价值：
本次收费功能主要带来四大升级：
- 报名、收费入口合并：新学员报名与收费统一到一个页面，无需再区分入口、来回切换。
- 收费流程进一步缩短：“选择项目”和“结算”合并到同一个页面，选择项目后即可直接完成价格、优惠及收款设置。
- 项目信息展示更清晰：项目由传统表格展示升级为卡片式展示，不同类型项目展示各自核心信息，减少横向拖动和信息查找。
- 优惠支持叠加使用：一个收费项目可以同时使用多个优惠方案，并支持手动调整优惠计算顺序，满足更多实际收费场景。
3、操作说明：
进入收费 → 选择/新增学员 → 添加收费项目 → 设置价格及优惠 → 确认应收金额 → 完成收款
新学员报名、老学员续费、购买其他项目等业务，都可以在统一的收费流程中完成。
整个过程中，工作人员可以在更加集中的页面内查看和处理收费信息，减少页面跳转。
一个收费项目可以同时使用多个优惠方案，并支持手动调整优惠计算顺序，满足更多实际收费场景。
二、意向学员沟通记录支持多类型附件及录音AI识别
1、需求场景：
- PC端和移动端添加意向学员沟通记录时，原来仅支持上传图片，录音、文档等沟通资料无法统一留存；
- AI识别原来仅支持识别聊天截图，电话沟通录音仍需员工手动整理并录入，操作成本较高；
- 苹果手机受系统限制，老师通过校管家APP联系意向学员时，无法直接进行通话录音，只能借助录音卡、录音耳机、其他手机或手机内置录音软件等方式保存录音。此类录音老师还需手动整理沟通内容并录入系统，不仅操作成本较高，也容易造成沟通信息遗漏。
2、功能价值：
- PC端和移动端均支持上传图片、录音及常用文件，客户沟通资料可统一保存和查看；
- AI识别新增录音识别能力，上传录音文件后，可自动识别录音内容并生成沟通记录，减少手动录入；
- 支持在PC端和移动端上传录音文件，并通过AI识别生成沟通记录，减少手动录入，完整留存客户沟通内容。
3、操作说明：
- 添加附件：在PC端或移动端新增、编辑意向学员沟通记录时，点击「添加附件」，可选择上传图片、录音或常用文件；
- 查看附件：图片以缩略图展示，点击可预览；录音展示文件名称并支持播放；其他文件展示文件名称，支持下载查看；
- 查看附件：招生营销 / 客户跟进统计 / 沟通记录详情中也可以查看沟通记录对应的附件；
- AI识别录音：PC端和移动端添加沟通记录时，均可进入「AI识别」，上传与客户沟通的录音文件。系统识别录音内容后自动生成沟通记录，确认或修改内容后即可保存；
- AI识别图片：原有图片识别功能保持不变，仍支持上传聊天截图并自动生成沟通记录。
三、自定义字段能力升级｜支持关联员工、学员、课程等系统数据
1、需求场景：
在实际业务中，学校经常需要通过自定义字段补充个性化信息，例如：给学员记录「推荐老师」、给业务数据关联「负责人」、给其他业务对象关联「班级」「物品」等信息。
过去，自定义字段主要支持文本、数字、日期、下拉单选、下拉多选等字段类型。例如学校新增「推荐老师」字段时，只能通过文本或下拉选项自行维护老师姓名。随着员工发生新增、离职、改名等变化，自定义字段中的数据需要再次维护，而且无法与系统中的员工档案建立真正的关联。
本次升级新增「关联实体字段」类型，自定义字段可以直接关联校管家系统中已有的业务数据。
2、功能价值：
自定义字段新增「关联实体字段」，支持直接关联校区、员工、学员、课程、班级、物品等系统已有数据，并支持单选、多选，让自定义字段从简单的信息记录升级为真正的业务数据关联，减少重复维护，提升数据规范性和业务扩展能力。
3、操作说明：
管理后台-业务设置-字段管理，自定义字段字段类型新增“关联实体字段”，可以下拉选择关联校区、员工、学员、课程、班级、物品等系统已有的实体字段信息。
设置完成后，在使用该自定义字段时，可直接选择所关联的实体数据。例如，“推荐教练”关联“员工”后，点击该字段即可从系统员工列表中选择对应员工，并将其作为字段值。
本次升级内容详情见下表：
| 序号 | 需求模块 | 需求描述 | 需求类型 |
| 1 | 报表中心 | 沟通记录详情增加批阅人、批阅内容、在读班级、任课老师等字段 | 新增 |
| 2 | 新版排课 | 重复排课时，填写最多排课次后排课结束日期可留空，减少教务人员冗余填写，提升排课操作效率。 | 优化 |
| 3 | 新版排课 | 给一对一学员排课时，支持按需展示学员剩余数量小于等于0的一对一课程，满足学校先排课后补费或续费的业务场景。 | 优化 |
| 4 | 新版排课 | 排课弹窗支持记忆上次选择的排课模式，减少教务重复切换选项，提升排课操作效率。 | 优化 |
| 5 | 新版排课 | 意向学员批量修改指定字段后同步更新到正式学员，保证两边数据一致，减少人工二次维护的工作量。 | 优化 |
| 6 | 新版排课 | 排课列表筛选条件输入完成后支持回车触发查询，减少鼠标点击操作，提升教务检索排课数据的操作效率。 | 优化 |
| 7 | 新版排课 | 排课弹窗中，选择好排课对象后，自动生成上课信息行，省去手动点击添加步骤，简化教务排课操作流程。 | 优化 |
| 8 | 新版排课 | 排课弹窗中，选择教室时跟随后台管理中教室配置的排序，新旧版本逻辑保持统一，方便教务快速找到目标教室。 | 优化 |
| 9 | 新版排课 | 课表日历、拖拽排课多选老师时直接加载全部排课，免除点击 “查看更多” 操作，便于教务一次性浏览多位老师课表。 | 优化 |
| 10 | 收费 |
订单详情增加“交费日期”字段，显示创建订单时选择的交费日期，用于记录学员实际什么时候把钱交给机构
|
新增 |
| 11 | 收费 |
订单支持按累计购买数量享受优惠，购买越多、优惠力度越大，满足多样化的招生促销政策
|
新增 |
| 12 | 报表中心 |
退费收据增加“家长接收账户”字段，让退款去向查得快、说得清，提升退费咨询效率和家长服务体验
|
新增 |