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转费审批

一、功能简介

谁能操作:管理员或拥有转费和审批权限的老师

在学校的日常运营中,学校为了规范老师的操作流程,通常需要由申请人提交转费申请,审批人逐级审批后才能完成。目前校管家系统在PC端和移动端均支持进行转费审批操作。
开启转费审批功能后,当学员需要转费时,需要由学校老师发起转费申请,经过各审批节点审批人逐级审批通过后,即可将费用转至另一学员的电子钱包。
学校设置好转费审批工作流后,即可进行审批操作。(学校可对审批节点进行灵活配置),同时审批人可通过手机随时随地进行转费申请审核。
注意:此功能默认不开启,如需要请联系客服人员进行配置。

二、操作流程

1、进入管理后台,点击业务设置-审批管理-转费


2、点击右上角‘新增’,在“新增转费审批流”页面窗口中可设置审批流名称、适用校区审批人等信息


注意:如果选择了“按校区接收”,审批人只能接收到自己可操作校区发起的转费申请并进行审批操作;选择'‘按机构接收’审批人就可以收到全机构发起的转费申请进行审批。

3、在“前台业务>退费”给学员操作退费时,可选择转费给其他学员,点击之后,选择费用转入的学员后,点击下方按钮“申请转费”



4、当学校老师发起转费申请后,对应节点的审批人可在“财务管理 > 转费审批”中查看需要自己审批的转费申请单据。

点击学员姓名,可查看转费申请详情并完成审批。审批通过的单据将流入下一审批节点进行审批,当所有审批人都完成审批后,该申请单据将判定为“审核通过”,同时,本次申请转费金额将转入目标学员的电子钱包中。 


此外,当前审批节点的审批人还可通过校管家公众号对单据进行审批操作。学校老师点击进入校管家公众号主页,进入“待我审批”页面,查看所有待处理状态的申请记录,点击相应的记录可查看详情并进行审批操作。如下图所示:

 

三、常见问题


1、问:为什么不能转费给其他学员?

因转费是在退费功能下操作的,如果学校申请开通了“退费申请”或者“退费审批”的功能,而后续没有再开通转费审批的话,则不能操作"转费给其他学员"。您可以联系在线客服转人工开“转费审批”的配置即可操作,也可以申请关闭退费申请的功能后去直接操作转费。(需要您联系或者使用内置管理员账号(用户名:admin@学校后缀)点击右上方联系客服--"转人工服务"或回复"转人工"联系客服人员帮您设置)

2、问:转费权限如何设置?

进入管理后在对应老师所属权限组内,输入关键字“转费”即可定位到该权限,点击编辑-勾选后,让对应权限组的老师退出账号重新登录即可生效

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最近修改: 2025-02-10