一、功能简介

📢谁能操作：管理员或拥有招生与营销权限的老师

为了更有效地管理和跟踪潜在学员，在“招生营销”主菜单下设有“意向学员管理”版块。招生老师可以对意向学员进行详细记录和分类，包括学员的基本信息、意向课程、联系方式等。此外，还可以记录意向学员的跟进沟通记录并根据不同时期的跟进情况调整学员的意向级别或状态、记录到访试听情况等。

当有新增的意向学员时，系统可以自动推送通知提醒绑定的责任人进行及时分配；招生老师每日也可收到自己名下的意向客户跟进提醒，督促招生老师及时跟踪记录，提高转化率；招生老师名下长期不跟进的意向学员也可以设置定期回收，回收后管理员可重新分配招生老师进行跟进，提高资源利用率。

注：若通过分享公开链接邀请新用户注册或表达兴趣，该用户的信息将自动录入意向学员管理模块，并根据预设规则分配相应的关注等级和营销策略。

二、操作流程

1）录入意向客户

当学校通过各种渠道获取了意向客户名单（线索）后，我们需要把名单录入系统，可以单个进行录入也可以批量导入（批量导入具体操作请点击：链接）。

1.1、单个新增：点击“招生营销>意向学员管理”，点击页面按钮“新增”：

在“新增意向客户”的窗口中，根据学校的实际要求填写意向客户的基本信息，点击“确定” 即可保存成功；

其中，姓名、手机号码、招生来源为必填项（招生来源在“系统设置>基础参数设置>招生来源”新增）；如果需要指派招生老师进行跟进并统计数据，则需要登记“主责任人”、“副责任人”（不是必填，根据实际情况填写），他们可以同时负责跟进该意向学员。

如果需要在意向客户信息填写界面增加其他的信息输入字段，如“身高”、“体重”，可以点击系统右上角版本logo进入“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>自定义字段”去添加（最多20个），并且可以点击当前界面的“表单与使用位置”设置哪些字段要显示，哪些字段要必填（系统默认字段除外）。

1.2、批量导入意向客户：点击“招生营销>意向客户导入”，在当前界面中点击左上角“下载模板”：

打开“意向客户导入模板”后，首先请阅读左上角的填表说明，需要按照模板表的格式要求来进行整理，该表不可以删除列、插入列、更改列等，即不能对该模板表做任何修改。一个校区一张表，即按校区进行整理。模板表里需要显示哪些字段，哪些字段为必填，可以在下载模板表之前在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>表单与使用位置”处进行设置。

整理好意向学员信息并填表保存后，回到“招生营销>意向客户导入”界面，选择导入校区，主责任人和副责任人（非必选，可根据实际情况选择），点击“浏览”选择保存好的文件，再点击“上传文件”即可。

导入成功后，进入“招生营销>意向学员管理”界面进行查看。

2）招生二维码

招生老师平时在外做地推会获取一些意向客户信息，这些信息我们是登记在手机上或本子上，回校区再整理录表，而且不能确保录入的获客信息是否真实有效。现在有了招生二维码，意向学员只要扫码就能主动登记信息，录入的电话号码支持短信验证，确保电话信息的有效性。信息录入完成后，会实时同步在校管家智校系统的意向客户管理，招生二维码让招生人员收集客户信息更方便有效。此二维码有两种，一种是供校区前台使用的“校区招生二维码”（后续需手动分配主/副责任人），一种是招生老师个人的“老师招生二维码”（学员登记信息后，会自动关联该老师为主责任人）。

2.1、首先，在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>表单与使用位置>扫码录入表单”设置意向学员扫码录入信息的字段，即学校需要掌握意向学员哪些信息都可以在此设置，还可设置是否必填，如下图：

2.2、前台使用“校区招生二维码”

需要用admin账号登录系统，在“招生营销>意向学员管理”页面下载招生二维码，如果您的机构有多个校区，下载的二维码会自动按校区分类，即一个校区一个二维码。

学员扫码后，录入的信息可以在“招生营销>意向学员管理”进行查询，有权限的老师，可以单个或批量的分配（修改）责任人，责任人分配好后，相关老师就可以进系统查看学员信息去做后续跟进了。

2.3、老师个人使用“老师招生二维码”

有“新增意向学员”权限的招生人员，进入意向学员管理，可以下载自己的招生二维码。或登录手机端师生信，在“我的”页面，可以查看自己的招生二维码。

电脑端入口操作如下：

手机端入口操作如下：进入手机端主页，确认下当前角色是“老师”，再点击右下角“我的”进入，点击“招生二维码”：

意向学员家长只需要用微信扫一扫招生老师出示的二维码，就可以填写相关信息。如下图所示：

新生扫码录入信息成功后，进入“招生营销>意向学员管理”界面，可以看到学生的主责任人默认为该招生人员。如下图：

3)意向客户分配

为保证资源的充分利用，我们需要对资源(意向客户）进行合理分配，让每位老师明确自己的跟进目标，操作如下：

3.2、单个分配，即某一个意向客户的责任人需要修改调整1、进入“招生营销>意向学员管理”，点击学员姓名进入详情页，再点击“修改”按钮，根据实际情况修改主责任人、副责任人，修改完成后，点击下方“保存”即可。

3.2、批量修改

进入“招生营销>意向学员管理”，点击“待分配客户”，可以查看到所有未指定责任人的意向客户信息，在该界面中勾选需要分配给同一责任人的客户信息，点击“批量修改”。

在“批量修改”的窗口中，选择对应的主责任人，点击“确定”即可。也可批量修改副责任人、客户状态、所属校区、招生来源、市场渠道等信息。

4）意向客户日常管理跟进

进入“招生营销>意向学员管理”，点击学员名字进入，在“沟通记录”页面点击“添加沟通记录”按钮即可添加保存学员的沟通记录。（沟通类型、客户状态、诺到访类型等选项均可在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员沟通>字段配置”提前设置好。）

如果招生人员有离职等异动，直接修改责任人即可完成客户交接工作，接手老师也能看到上一位老师的沟通情况，确保与家长的沟通不出现断层。在“招生营销>意向学员管理”界面按责任人查询，勾选需要交接的意向客户，点击“批量修改”进入修改责任人界面：

在“意向学员管理”界面，日常可以分类进行跟进，点击“查询”按钮后面的下拉箭头可以打开高级查询条件，按照相关条件检索客户，还可点击表头字段后的小三角进行排序查询。

5）邀约查询

招生老师名下一般都有很多意向客户，不同客户的跟进进度不同，校管家智校系统可以帮助老师做好邀约跟进及查询工作，操作如下：

在添加客户沟通记录的界面中，填写客户承诺到访（预约上门）的时间和信息：

添加好沟通记录后，点击“招生营销>邀约查询”，可以按照相关条件查询邀约到访客户的情况，可以在当前界面中对客户的到访进行标记，方便后期查询邀约率和到访率等数据。

6）客户跟进统计

系统会自动统计招生老师的工作开展情况，方便校区负责人查看老师数据。

进入“招生营销>客户跟进统计”界面，可以按时间段查看沟通统计、转化统计，也可把数据导出。

沟通统计，可以按校区或责任人统计沟通情况，点击校区名称可以看到每位老师具体的沟通情况：

转化统计中，也可按校区和按责任人统计意向客户的转化情况：

三、常见问题

问：如何在意向客户导入表单中添加自定义的项目？

答：可以点击系统右上角版本logo进入“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>自定义字段”去添加（最多20个），并且可以点击当前界面的“表单与使用位置”设置哪些字段要显示，哪些字段要必填（系统默认字段除外）。

问：如何查询意向客户的到访状态？

答：点击“招生营销>邀约查询”，可以按照相关条件查询邀约到访客户的情况，可以在当前界面中对客户的到访进行标记，也可以在这个界面查询客户是否到访。

问：什么是“已回收客户”？

答：在系统中添加意向客户后，如果在一定时间内没有沟通跟进（添加沟通记录的操作方法请见正文操作流程），系统会自动将该类学员回收为公共资源，即“已回收客户”。但系统默认配置是永不回收，如果您学校需要使用此功能，可自行配置回收时间。
配置方法：点击“管理后台>业务设置>业务规则>招生营销”，在“意向学员回收规则”的项目中进行设置，如下图：

问：怎么生成市场人员专属招生二维码？

答：有“新增意向学员”权限的招生人员，进入意向学员管理，可以下载自己的招生二维码。或登录手机端师生信，在“我的”页面，可以查看自己的招生二维码。（详细操作方法见正文操作流程）