意向学员管理

1）录入意向客户

当学校通过各种渠道获取了意向客户名单（线索）后，我们需要把名单录入系统，可以单个进行录入也可以批量导入（批量导入具体操作请点击：链接）。

1.1、单个新增：点击“招生营销>意向学员管理”，点击页面按钮“新增”：

在“新增意向客户”的窗口中，根据学校的实际要求填写意向客户的基本信息，点击“确定” 即可保存成功；

其中，姓名、手机号码、招生来源为必填项（招生来源在“系统设置>基础参数设置>招生来源”新增）；如果需要指派招生老师进行跟进并统计数据，则需要登记“主责任人”、“副责任人”（不是必填，根据实际情况填写） ，他们可以同时负责跟进该意向学员。

如果需要在意向客户信息填写界面增加其他的信息输入字段，如“身高”、“体重”，可以点击系统右上角版本logo进入“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>自定义字段”去添加（最多20个），并且可以点击当前界面的“表单与使用位置”设置哪些字段要显示，哪些字段要必填（系统默认字段除外）。

1.2、批量导入意向客户：点击“招生营销>意向客户导入”，在当前界面中点击左上角“下载模板”： 

打开“意向客户导入模板”后，首先请阅读左上角的填表说明，需要按照模板表的格式要求来进行整理，该表不可以删除列、插入列、更改列等，即不能对该模板表做任何修改。一个校区一张表，即按校区进行整理。模板表里需要显示哪些字段，哪些字段为必填，可以在下载模板表之前在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>表单与使用位置”处进行设置。

整理好意向学员信息并填表保存后，回到“招生营销>意向客户导入”界面，选择导入校区，主责任人和副责任人（非必选，可根据实际情况选择），点击“浏览”选择保存好的文件，再点击“上传文件”即可。

导入成功后，进入“招生营销>意向学员管理”界面进行查看。

2）招生二维码

招生老师平时在外做地推会获取一些意向客户信息，这些信息我们是登记在手机上或本子上，回校区再整理录表，而且不能确保录入的获客信息是否真实有效。现在有了招生二维码，意向学员只要扫码就能主动登记信息，录入的电话号码支持短信验证，确保电话信息的有效性。信息录入完成后，会实时同步在校管家智校系统的意向客户管理，招生二维码让招生人员收集客户信息更方便有效。此二维码有两种，一种是供校区前台使用的“校区招生二维码”（后续需手动分配主/副责任人），一种是招生老师个人的“老师招生二维码”（学员登记信息后，会自动关联该老师为主责任人）。

2.1、首先，在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员>表单与使用位置>扫码录入表单”设置意向学员扫码录入信息的字段，即学校需要掌握意向学员哪些信息都可以在此设置，还可设置是否必填，如下图：

2.2、前台使用“校区招生二维码”

需要用admin账号登录系统，在“招生营销>意向学员管理”页面下载招生二维码，如果您的机构有多个校区，下载的二维码会自动按校区分类，即一个校区一个二维码。

学员扫码后，录入的信息可以在“招生营销>意向学员管理”进行查询，有权限的老师，可以单个或批量的分配（修改）责任人，责任人分配好后，相关老师就可以进系统查看学员信息去做后续跟进了。

 2.3、老师个人使用“老师招生二维码”

有“新增意向学员”权限的招生人员，进入意向学员管理，可以下载自己的招生二维码。或登录手机端师生信，在“我的”页面，可以查看自己的招生二维码。

电脑端入口操作如下：

手机端入口操作如下：进入手机端主页，确认下当前角色是“老师”，再点击右下角“我的”进入，点击“招生二维码”：

意向学员家长只需要用微信扫一扫招生老师出示的二维码，就可以填写相关信息。如下图所示：

新生扫码录入信息成功后，进入“招生营销>意向学员管理”界面，可以看到学生的主责任人默认为该招生人员。如下图：

3)意向客户分配

为保证资源的充分利用，我们需要对资源(意向客户）进行合理分配，让每位老师明确自己的跟进目标，操作如下：

3.2、单个分配，即某一个意向客户的责任人需要修改调整1、进入“招生营销>意向学员管理”，点击学员姓名进入详情页，再点击“修改”按钮，根据实际情况修改主责任人、副责任人，修改完成后，点击下方“保存”即可。

3.2、批量修改 

进入“招生营销>意向学员管理”，点击“待分配客户”，可以查看到所有未指定责任人的意向客户信息，在该界面中勾选需要分配给同一责任人的客户信息，点击“批量修改”。

在“批量修改”的窗口中，选择对应的主责任人，点击“确定”即可。也可批量修改副责任人、客户状态、所属校区、招生来源、市场渠道等信息。

4）意向客户日常管理跟进

进入“招生营销>意向学员管理”，点击学员名字进入， 在“沟通记录”页面点击“添加沟通记录”按钮即可添加保存学员的沟通记录。（沟通类型、客户状态、诺到访类型等选项均可在“管理后台>业务设置>字段管理>意向学员沟通>字段配置”提前设置好。） 

如果招生人员有离职等异动，直接修改责任人即可完成客户交接工作，接手老师也能看到上一位老师的沟通情况，确保与家长的沟通不出现断层。在“招生营销>意向学员管理”界面按责任人查询，勾选需要交接的意向客户，点击“批量修改”进入修改责任人界面：

在“意向学员管理”界面，日常可以分类进行跟进，点击“查询”按钮后面的下拉箭头可以打开高级查询条件，按照相关条件检索客户，还可点击表头字段后的小三角进行排序查询。

5）邀约查询

招生老师名下一般都有很多意向客户，不同客户的跟进进度不同，校管家智校系统可以帮助老师做好邀约跟进及查询工作，操作如下：

在添加客户沟通记录的界面中，填写客户承诺到访（预约上门）的时间和信息：

添加好沟通记录后，点击“招生营销>邀约查询”，可以按照相关条件查询邀约到访客户的情况，可以在当前界面中对客户的到访进行标记，方便后期查询邀约率和到访率等数据。

6）客户跟进统计

系统会自动统计招生老师的工作开展情况，方便校区负责人查看老师数据。

进入“招生营销>客户跟进统计”界面，可以按时间段查看沟通统计、转化统计，也可把数据导出。

沟通统计，可以按校区或责任人统计沟通情况，点击校区名称可以看到每位老师具体的沟通情况：

转化统计中，也可按校区和按责任人统计意向客户的转化情况：