校管家产品升级说明
升级日期：2025/07/09 系统版本：10.5.8
校管家系统（版本 V10.5.8）于07月09日晚部分站点升级，预计2025年07月21日全网发布如有优化建议，可随时与我们进行沟通联系。
一、新增“意向客户动态”功能
1、需求场景
场景一：目前系统系统中没有可以查看意向学员完整操作轨迹的地方，比如：客户如果需要查看某个意向学员的责任人变更记录等信息，要前往操作日志中搜索意向学员姓名去查询，如果中途修改了意向续学员姓名或手机号后，查询就变得更加复杂；
场景二：目前系统中很多操作都会导致自动新增一条内置沟通记录，比如修改主责任人、家长端各种注册录入等，而内置沟通记录在多种场景筛选时，会导致客户存在一些理解上的困难；
2、功能价值
价值一：去掉内置沟通记录，全部记录到意向学员动态中，会让数据变得更加清爽干净；逻辑也更加易懂；
价值二：更好的帮助机构洞察意向学员的行为意向（如互动频率、内容深度）和跟进卡点，加速销售的签单转化。
3、操作入口
- 意向学员新增“分配日期”字段，取意向学员最近一次主责任人的分配时间。便于机构优化销售流程与资源分配；
- 意向学员回收规则优化：规则更加清晰易懂，新增逻辑：从未分配过的意向学员不参与回收；
- 去掉内置沟通记录字段以及系统内关于内置沟通记录的各种复选框；
- 意向学员主页增加“动态”页签，记录意向学员的完整操作流程；
- 动态细分为信息录入、邀约到访、基本信息变更、状态变更、责任人变更、沟通记录六大分类，支持用户筛选分类进行针对性掌握了解和分析；
二、老师手机端的学员主页新增“课消明细”
1、需求场景
前台或任课老师需要随时查看某个学员的具体课消数据，目前只能通过登录电脑端查看，非常不方便；
2、需求价值
实时精准与家长沟通，提升家校信任；高效管理教学，满足移动化办公的场景；
3、操作入口
- 老师手机端原“购买记录”页签名称修改为“报读课程”，支持查看每个课程的购买、消耗、过期、剩余等情况，支持点击查看具体的课消明细；
- 老师手机端新增“课消明细”页签，支持查看学员的课消明细记录；课消金额能否查看受权限“查看学员主页的课消金额”控制；
三、退费失败订单支持重新发起付款请求
1、需求场景
当前，原路返回的退费订单若退费失败，再次发起退费时，需重新提交申请并逐级完成审批流程，操作较为繁琐。
2、功能价值
退费原路返回失败的订单，重新发起付款请求，只需要确认付款信息即可，无需重复审批，轻松解决流程繁琐问题。
3、操作入口
财务管理-退费处理，找到退费失败的订单，点击“确认付款”，重新选择交易流水进行退费即可。
四、师生信小程序-新增【师生信账号密码】登录方式
1、需求场景
当无法授权使用学员在系统绑定的手机号进行快速查询并登录时，可选择使用师生信账号密码登录。
2、功能价值
满足非系统绑定手机号的其他家庭成员想绑定学员的场景。
3、操作入口
路径①：师生信小程序->添加新学员
路径②：师生信小程序->我的->切换学员
五、师生信小程序迁移后涉及图标/名称的页面定期自动更新
1、需求场景
迁移后的师生信小程序，涉及到小程序图标/名称的页面会每天自动获取并更新微信后台维护的小程序图标/名称。
2、功能价值
保持机构品牌形象的统一性。
3、操作入口
无
本次更多升级内容详情见下表：
| 序号 | 需求模块 | 需求描述 | 需求类型 |
| 1 | 数据导入 | 学员费用数据导入的相关优化 | 优化 |
| 2 | 师生信小程序 | 切换学员、添加新学员列表优化 | 优化 |
| 3 | 报表中心 | 续费率报表统计规则增加购买数量和购买金额条件 | 新增 |