校管家产品升级说明
升级日期：2025/12/03 系统版本：10.7.8
校管家系统（版本 V10.7.8）于12月03日晚部分站点升级，预计2025年12月15日全网发布如有优化建议，可随时与我们进行沟通联系。
一、支持按项目打印收据
1、需求场景
- 多课程合并订单场景：学员一次性报名多个课程，订单总金额超 5000 元，需拆分出具单张不超限额的收据以符合政策要求；
- 专项凭证使用场景：财务对账、审计需按单个课程项目单独核算，或学员报销需分项目提供凭证时，选择按课程单独打印收据；
- 高峰期高效处理场景：报名旺季机构需快速响应不同学员的打印需求，无需手动拆分订单，提升服务效率。
2、功能价值
- 满足多元凭证需求：既支持完整订单凭证留存，又能拆分生成单个项目收据，适配记账、报销、核对等不同使用场景；
- 提升操作效率：无需人工拆分订单或手动调整金额，一键选择打印模式，减少财务处理工作量；
- 保障凭证规范性：拆分打印后仍保留单个课程的完整收费信息，确保收据具备可追溯性，符合财务审计要求。
3、操作说明
- 报表中心/收费报表/收据查询，打印收据弹窗样式优化，将打印位置设置调整至右侧，左侧为实时预览区域；
- 优化后，无需提前在管理后台中固定打印格式是A4还是小票，支持在右侧的打印设置区域内，实时切换A4格式打印或小票格式打印；可以满足用户用A4截图收据，用小票打印收据的场景；
- 用户选择好打印格式后，下次进来会默认记住用户上次选择的格式，无需每次都繁琐的切换；
- 在打印设置中勾选了“分项目打印后”，一笔收据包含多个项目，会分多张收据一次性打印出来；
- 打印模板中按钮文案及按钮位置调整，更加便于用户理解；
- 批量打印目前不支持分项目打印；
- 本次更新后，批量打印支持跨校区打印了，即勾选多个校区的收据支持同时打印；
二、身份证拍照识别信息功能
1、需求场景
- 报名高峰期窗口排队场景：开学季 / 寒暑假报名拥堵，需快速录入学员信息缩短排队时间；
- 新学员现场建档场景：首次报名需采集身份证关联基础信息，替代繁琐手动录入；
- 高准确率信息录入场景：避免身份证号、住址等复杂信息手动输入出错，减少核对成本。
2、功能价值
- 精准无错：OCR 自动识别核心信息，杜绝手动输入导致的位数 / 文字错误；
- 体验升级：减少家长排队等待时间，降低工作人员重复操作负担，提升机构服务口碑。
3、操作说明
- 老师手机端/报名收费/新学员报名页面，支持拍身份证照片快速识别相应字段信息；如下图：
- 将录入新学员入口独立出来，方便用户快速进入新学员信息填写表单；
- 后续会继续将OCR拍照识别功能应用于各种其他业务场景中；
三、财务期间锁定功能强化【支持定时锁定和自定义锁定范围】
1、需求场景
- 以往财务期间锁定页面样式不美观，并且页面没有任何说明，使用全靠客户摸索；
- 以前只支持财务手动锁定财务期间，每到月末月初，财务就需要凌晨定时蹲守，手动锁定财务期间；
- 以前财务期间仅支持锁定费用相关的操作，但是有些机构在财务期间锁定后，对于尽管未涉及到费用变动的业务也需要进行限制；比如意向学员的到访登记、学员的进出班操作等；
2、功能价值
- 效率与合规双保障：省去人工记忆、手动操作步骤，避免因遗忘锁定导致数据篡改，降低合规风险；
- 标准化流程落地：统一全机构财务锁定规则，减少人为操作差异，适配规模化、规范化管理需求；
- 灵活匹配机构的各种锁定范围需求，适配各种业务场景；
3、操作入口
- “财务期间管理”功能模块文案调整“财务安全管理”；整体页面优化，如下图：
锁定范围设置
- 更新前，业务规则中支持财务期间锁定后，自定义学员状态、预出库管理、进出库操作是否能支持修改；
- 本次更新后，自定义锁定范围放宽，财务锁定后，到访登记、进出班操作、修改收据（附件/备注/有效期）等业务操作支持用户自定义是否允许继续操作；
- 以上业务操作均不影响费用的变化，用户可以大胆设置；
- 收据锁定后，有效期的修改，需要遵循原则：不能将有效期修改至已锁定的日期；当前有效期是已被锁定的日期不允许操作修改；
定时锁定设置
- 支持“固定日期自动锁定”和“财务期间结束后锁定”两种；
- 其中“财务期间结束后锁定”分为“立即锁定”和“N天后锁定”两种；
- 固定日期锁定：可设每月固定日期(如每月1日)，系统当日零点自动锁上一财务期间，适用于财务期间按自然月或固定规律设定的机构。
- 财务期间结束后锁定：上一财务期间结束后，支持立即锁定或自定义延迟 N 天（如 3/5 天）锁定，预留数据核对调整时间。
- 设置好定时锁定后，也支持用户随时手动上锁；
- 设置好定时锁定后，在财务期间列表中会显示出定时锁定的日期标识，如下图：
五、校管家外呼APP
1、需求场景
- 以前需对接外部呼叫系统后，将通话语音回传至校管家系统生成沟通记录，机构使用门槛高，成本大；
-
使用个人手机外呼后通话录音无法自动保存，需要手动创建沟通记录，容易遗漏重要沟通信息。
2、功能价值
- 高效减负，简化沟通流程：无需对接外部系统，老师通过手机拨号盘即可自动 / 手动呼出，省去多工具切换成本；通话后自动生成学员沟通记录，避免手动记录的繁琐与遗漏，大幅提升外呼与跟进效率；
- 数据可溯，规范沟通管理：自动保存通话录音并关联学员档案，既方便后续沟通质检、复盘，也为学员跟进提供完整依据；沟通记录与学员信息直接绑定，确保数据规整可查，适配机构合规管理与业绩核算需求。
3、操作入口
- 需要联系校管家开发人员获取校管家外呼APP的安装包；【目前仅安卓手机适用，适用品牌：华为、小米、VIVO等主流国产品牌】
- 安装后，用户在意向学员/正式学员主页点击拨号，支持用户手机自带拨号盘呼出后，保存并上传录音文件，自动生成沟通记录；
- 主要流程如下图：【下图为原型图，具体效果已实际为准】
- 生成沟通记录后，沟通记录将实时同步至PC端沟通记录中；
- 后续规划：会通过AI技术去分析录音文件，从而提炼关键信息录音转文字，分析客户意向等；
六、课程支持按区域定价
1、需求场景
连锁教培机构因区域市场行情、运营成本差异，需为同一课程设置区域差异化定价（如一线城市定价高于二三线）。 但当前系统仅支持单校区独立定价，校区规模扩大（如数十家分校）时，人工逐校配置同区域价格不仅繁琐耗时，还易出现定价偏差，影响管理效率与规范性。 为此系统新增区域批量定价功能，可按区域统一配置课程售价，实现同区域校区价格一键同步，大幅简化规模化定价流程。
2、功能价值
-
保障定价规范性，减少人为失误：避免人工逐校定价易出现的价格不一致问题，通过区域统一配置的方式，确保同区域内校区课程售价标准统一，消除定价偏差，强化机构定价管理的规范性与准确性，降低因价格混乱引发的运营风险。
3、操作说明
教务管理-课程管理给课程授权时，可以筛选出区域下的所有校区进行批量授权和定价。
商城对课程授权时也支持按区域筛选，并进行批量定价：
七、意向客户管理对接【抖音来客】线索
1、需求场景
学校通过抖音来客留资组件进行获客，收到很多意向学员的咨询留资，这些留资线索需要同步到意向客户管理模块进行集中管理和跟进。
2、功能价值
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告别手动录入，降低人工成本；用户通过抖音来客留资组件留资自动同步至【意向客户管理】。
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统一管理，方便学校快速跟进，降低线索流失率。
3、操作说明
第一步：登录抖音来客授权线索查询服务商
（1）登录进入【抖音来客平台】。
（2）按照路径【店铺管理】->【服务应用授权】->【服务商代理】->【新增服务应用授权】新增应用授权。
（3）点击【提交】，完成线索查询授权给校管家操作。
第二步：添加抖音来客账号
（1）添加抖音来客账号。
（2）选择抖音来客线索接收校区、填写抖音来客账号ID。
（3）抖音来客账号ID获取路径：登录抖音来客-我的。
（4） 点击【确认】完成抖音来客线索接收校区配置。
本次更多升级内容详情见下表：
| 序号 | 需求模块 | 需求描述 | 需求类型 |
| 1 | 班级报表 |
班级花名册列表增加“最近上课时间”字段，可查看学员在每个班级上的最近上课时间
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优化 |
| 2 | 补课管理 |
补课管理列表增加“上课教室”字段
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优化 |
| 3 | 老师移动端 |
手机端点名上课中支持修改排课记录的上课时间和任课老师
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优化 |
| 4 | 数据导入 |
班级导入模板中增加上课“浮动人数”字段
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优化 |